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四、政策:深化金融供给侧改革1)积极财政稳健货币。中央政治局召开会议,称实现今年经济社会发展目标任务,要统筹实施好宏观政策、结构性政策、社会政策,落实好积极的财政政策、稳健的货币政策和就业优先政策;要着力优化营商环境,培育壮大新动能,促进形成强大国内市场,推进脱贫攻坚和乡村振兴,促进区域协调发展,加强污染防治和生态文明建设,深化重点领域改革,推动全方位对外开放,更好保障和改善民生。

第一财经:周末以来央行连续释放流动性,两日累计投放1.7万亿,并主动表示这体现了央行提振信心的决心。你认为效果如何?还有哪些宏观政策需要尽快出台?潘向东:目前来看,央行连续投放1.7万亿,极大缓解了市场紧张情绪,未来宏观政策将会加大逆周期调节,首先货币政策可能会根据疫情的发展有两方面演绎。

货币增速回落,利率中枢下行。过去十年,中国处于货币超发的状态。从07到17年,中国的广义货币平均增速高达15%,融资增速高达21%,远超同期12%的GDP名义增速,使得宏观债务率逐年上升。而在收缩影子银行、打破刚性兑付以后,18年的广义货币增速降至8%,社融增速一度降至10%以下,和当期9%左右的GDP名义增速基本接轨,这意味着我们已经收缩了超发的货币,步入到稳杠杆状态,当前的货币和融资增速已经不需要再下降。

傍华为股价飞扬伴随着华为概念股持续受到资金追捧,通过投资者互动平台发声,公告披露签署战略框架协议、订单合同等方式傍上华为的上市公司越来越多。国庆后的7个交易日(10月8日至10月16日)中,诚迈科技股价连续涨停,并于10月18日、10月22日再次涨停,公司股价报收92.40元,较9月30日收盘上涨162.87%。诚迈科技股价之所以表现如此强势,主要得益于该公司头上的华为概念光环。

根据今年1月初报道,阿里巴巴成功地来到香港进行第二次上市,为其他潜在中国概念股回流港股提供了一个完美的例子,据报道香港交易所表示,已确定40至50只在美国上市的中国概念股作为争取目标,吸引他们回流香港。目前在美国上市的中概股有200多只,除去已经来港上市的阿里巴巴,按照过去1年的平均市值计算,有21只股票的市场价值超过400亿港元,基本符合来港二次上市的条件。

二、市场表现:涨跌幅及估值2.1 香港市场本周港股主要指数止跌回升,恒生港股通指数、恒生大型股与中型股指数表现较佳(2.8%),其次为恒生指数(2.5%)、恒生小型股指数(2.5%)与恒生国企指数(2.3%)。PE估值方面,以恒生国企指数(9.0x)最低,其次为恒生中型股指数(10.0x)。港股沽空成交金额较上周上升,占港股市场成交总额比例18.3%。

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